中小企业如何突破融资瓶颈（2天） | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、财务人员、融资人员等
课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化


课程大纲
第一章  中小企业融资现状
中小企业的基本特征
中小企业融资现状分析
中小企业常用融资方式
中小企业融资成本
中小企业融资难的主要原因
中小企业融资创新之路
中小企业融资策略
中小企业融资方案
中小企业融资创新


第二单元  中小企业私募债
中小企业私募债券介绍
中小企业私募债券发行人基本条件
中小企业私募债券发行条件
中小企业私募债券发行流程
公司决议
尽职调查
备案发行
转让服务
中小企业私募债融资成本
【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债


第三单元  中小企业股权融资
融资准备
聘请中介机构
财务梳理
盈利预测编制
融资方案编制
商业计划书（business plan）编制
期权池设计
企业估值
融资过程
融资顾问机构与投资方初步接触
企业与投资方初步接触
投资方的实地考察
投资意向书的签订
尽职调查
融资谈判
协议签订
资金到位
企业估值
估值定义
估值依据
评估方法
评估方法如何选用
估值确定
融资协议中的term sheet
term sheet中的进入条款
term sheet中的公司治理条款
term sheet中的退出条款
【案例分析】几家中小企业估值案例分享
【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式确认pe对赌之回购条款有效


第四单元  供应链金融
供应链金融概述
什么是供应链金融
供应链金融的优势
供应链金融的收益
供应链金融的几种模式
保兑仓融资模式
操作流程
操作说明
融资成本
先票/款后货存货质押模式
操作流程
操作说明
融资成本
n 1应收帐款融资模式
操作流程
操作说明
融资成本
订单融资封闭授信模式
操作流程
操作说明
融资成本
动产质押模式
操作流程
操作说明
融资成本
商业保理
操作流程
操作说明
融资成本
【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享


第五单元  p2p网贷
p2p网贷概述
p2p网贷定义
p2p网贷国内发展概况
p2p网贷模式
纯平台模式和债权转让模式
纯线上模式和线上线下相结合模式
无担保模式和有担保模式
p2p网贷交易流程
如何利用p2p平台融资
【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链p2p融资平台方案


第六单元  众筹
众筹概述
众筹的定义
众筹的特点
众筹的分类
众筹活动参与者
众筹模式的优势
众筹平台运营模式
奖励制众筹
募捐制众筹
股权制众筹
借贷制众筹
众筹活动运作流程
中小企业如何利用众筹平台融资
【案例分析】京东众筹平台


第七单元  新三板挂牌融资
新三板概述
什么是新三板
哪些企业适合上新三板
新三板的功能
新三板挂牌的利弊
新三板融资现状
新三板挂牌的6大条件
新三板挂牌的6大步骤
新三板流动性管理
挂牌企业资本运作方式
定向增发融资
并购重组
上市公司收购
转板上市
【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598）
【案例分析】并购重组——赛孚制药（430133）
【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）
【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）


第八单元  并购重组
中小企业并购重组的必要性
并购重组概述
并购重组的定义
并购重组的类型
并购重组的动机
并购重组方式
吸收合并
股权收购
资产收购
并购重组j9九游的支付方式
股权
非股权
股权 非股权
并购重组流程
8种主要交易结构模式的比较
【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购
【案例分析】中海油收购尼克森
【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人

雷勋华

瑞金方略资本管理集团董事长 

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

清华大学、北京大学、上海交大、中山大学、四川大学等10多所大学mba班、总裁班特聘讲师 

中国创新好项目导师

深圳市外商投资企业协会理事

国内“零税负”并购重组第一人 

股权激励10d模型创始人

成功辅导挂牌上市企业46家，参与多家国企改革和并购重组 

雷勋华导师现任瑞金方略资本管理集团董事长，集团下辖5家公司，分别是深圳瑞金方略资本管理有限公司（旗下有8家分公司）、深圳瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略资本管理有限公司、武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略网络科技有限公司。瑞金方略资本管理集团业务领域覆盖：项目定投、风投对接、上市路演、挂牌上市、股权投融资、股权众筹、金融租赁、并购重组、私募基金、并购基金、市值管理、资产管理、财务管理、法律咨询等。瑞金方略资本管理集团以创业投资、创新资本为发展方向，联合200家投资机构、500强企业，汇集160亿股权投资基金，构建一个多方共商、共建、共赢的价值链体系，已经打开了企业家通向成功的大门，奠定了互联网 资本高端引领地位，凭借自身的多方资源优势，肩负着社会的使命，倾力打造了互联网 资本民族品牌。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年，先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长，在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书，全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司（600886.sh）、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（qxm，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市全过程，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉，是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

【社会荣誉&影响力】

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

国内“零税负”并购重组第一人

股权激励10d模型创始人

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学mba班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

服务过的客户有：

　　　中国石油化工股份有限公司、中国石化荆门石油化工总厂（集团股份有限公司）、侨兴集团股份有限公司、湖北兴化股份有限公司、致同会计师事务所、福建永荣控股集团有限公司、瑞金矿业有限公司、武汉红人实业集团股份有限公司、福建锦江科技股份有限公司、全洲药业集团有限公司、深圳市一体医疗科技股份有限公司、山东龙口科诺尔有限公司、湖北博士隆科技股份有限公司、湖南商康医药电子商务有限公司、湖北江濠科技有限公司、广州颐和软件有限公司、广州颐和网络科技有限公司、广州市颐和中医药研究所有限公司等。