资本市场与理财产品 | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

课程背景：

所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员都是先做客户的朋友，再做产品的专业人士，最后做客户的顾问，用自己的专业知识，为客户配备更好的产品，解决客户的问题，提高客户的工作效率，提升客户的生活品质。

随着财富管理时代的到来，客户对金融市场的理解程度不断提升，原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解，才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解公募基金、私募基金、股票、信托等金融产品的运作原理、盈利逻辑、风险规避等，提升理财产品销售人员业务水平，帮助销售人员与客户建立信任关系，为客户提供更为合适的金融产品。

课程收益：

● 了解资本市场与金融产品相关知识

● 理解资本市场与金融产品间的逻辑关系

● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑

● 掌握规避理财风险的资产配置方法

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：董事长 / 总裁  / 董事会秘书 / 财务总监

课程风格：

源于实战：课程内容主要来自老师的实操经验，课程注重实战、实用、实效

幽默风趣：课程氛围非常好，擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场

逻辑性强：课程体系性强，授课逻辑性能够抓住每个听众的思维

价值度高：课程内容经市场实战打磨，讲授的资本运作工具能够有效运用

课程模型：

课程大纲

第一讲：资本市场概念与构成要素

一、金融市场概述

1. 金融市场的形成和发展

2. 金融市场的功能与结构

3. 金融市场的功能与构成

二、资本市场特征与发展

1. 国际资本市场现状

2. 资本市场的划分及主要工具

3. 中国多层次的资本市场发展现状

第二讲：金融工具与理财产品

一、股票产品

1. 价值投资与短线交易逻辑

2. 价值投资方法

3. 优秀标的公司识别方法——报表分析

4. 优秀标的公司识别方法——杜邦分析

5. 股票估值实务

四、公募基金产品

1. 投资公募基金的底层逻辑

2. 如何选择公募基金——基金公司选择

3. 如何选择公募基金——基金经理选择

4. 重要业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率

5. 公募基金买入时点选择

五、私募基金产品

1. 私募基金产品与私募股权投资

2. 私募股权基金运作原理

3. 原始股（非上市公司股权）的投资风险

4. 原始股退出的四种方法

六、固定收益产品

1. 影响债券、abs等产品收益率的因素

2. 债券型基金选择

第三讲：宏观经济与资产配置

一、看懂宏观经济的五个指标

指标1：国内生产总值gdp

指标2：消费者物价指数cpi

指标3：生产者物价指数ppi

指标4：采购经理人指数pmi

指标5：汇率与利率

二、资产配置实务

1. 经济周期与美林时钟

2. 资产配置方法

3. 凯利公式

章嘉艺

12年资本运作/培训从业经验

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融mba

中国注册会计师（cpa）协会非执业会员

特许金融分析师协会（cfa）持证人

曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师

擅长领域：ipo上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……

→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师

→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市

→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%

→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。

实战经验：

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市

◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息

◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）

……

部分资本运作案例：

◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）

2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。

◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）

2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。

◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）

2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。

◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）

2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。

部分客户评价：

章嘉艺老师券商投资银行背景，又有金融、财务、法律的复合背景，使得他的课程实战性很强、看问题也很全面，2017年为我们豫园集团培训时就提到了乐视网有财务暴雷的风险，2018年得到了印证，这点就能看出他的财务功力。

——豫园股份原财务总监 谢学明

在ipo上市培训领域，章嘉艺老师是少见的实操经验丰富又善于表达的老师，授课效果很好，我们一般五天的系列课程总是把章老师排在第一天，从这个培训项目2016年开始时我们就和章老师合作，至今已合作超过20次，我们的合作非常愉快。

——中国企业财务管理协会项目负责人 刘瑞萍

章嘉艺老师在课堂上讲授了他大量的资本运作实战经历，引人入胜，授课风格充满激情，课中课后还会花时间给学员们答疑，有效解决学员们在ipo上市及资本运作中遇到的实际问题，他是一个十分敬业的老师，授课得到了学员们的一致好评。

——上海财经大学董秘班负责人 徐卫东

章嘉艺老师为我公司兼并收购、私募股权融资、资本运作提供了专业的财务、法律顾问服务，在服务过程中我感受到了他的专业水平和敬业，最终帮助我司完成了一系列投融资及资本运作项目。

——上海假面信息科技有限公司董事长 徐伟凡

章嘉艺老师是名副其实的学霸，曾经在我们这里讲授中国注册会计师（cpa）税法和经济法课程、全球特许金融分析师（cfa）课程，他授课充满激情、风趣幽默、备课认真，擅长把复杂问题讲明白，我推荐他的课程。

——金程国际金融专修学院董事长 汤震宇

部分服务客户：

大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……

金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……