矿业公司投融资与资本运作（2天） | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

课程收益

2 全面了解资本运作及pe/vc

2 全面掌握pe/vc的募集与运作

2 全面掌握pe/vc投资流程

2 全面掌握融目标企业的估值方法

2 全面掌握term sheet条款

2 全面掌握企业估值

2 全面了解pe/vc的投资管理

2 全面掌握并购重组基本知识

2 了解矿山企业资本运作思路

2 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

第一单元  投融资与资本运作概述

n 企业做强做大应突破的瓶颈

n 突破瓶颈的方法

n 什么是资本运作

n 资本运作与资产运作的关系

n 资本运作的主要方式

n 一般企业资本运作模式

n 什么是投融资

n 融资方式

n 投资方式

n 投融资与资本运作的关系

【案例分析】

【学员讨论】

第二单元  pe/vc的募集与运作

n pe概述

n pe/vc的特征

n pe/vc的投资策略

n pe/vc投资企业的形式

n pe/vc的退出路径

n 公司制pe的募集与运作

n 信托制pe的募集与运作

n 有限合伙制pe的募集与运作

n 公司制pe的内部治理

n 信托制pe的内部治理

n 有限合伙制pe的内部治理

【案例分析】

第三单元  pe/vc的投资流程

n pe/vc的投资流程概述

n 项目初审

n 签署投资意向书

n 尽职调查

n 签署正式投资协议

n 完成收购

n 投资管理

n 投资退出

n 【学员讨论】

第四单元  目标企业估值

n 估值定义

n 估值依据

n 评估方法

n 评估方法如何选用

n 估值确定

【案例分析】

【学员讨论】

第五单元  term sheet

n 什么是term sheet

n term sheet中的进入条款

n term sheet中的公司治理条款

n term sheet中的退出条款

【案例分析】

第六单元  pe/vc的投资管理

n 投后管理的必要性

n 我国民营企业管理现状

n pe/vc的增值服务

n pe/vc如何参与企业管理

【案例分析】

第七单元  并购重组

n 并购重组概述

n 并购重组流程

n 交易结构

n 并购重组成本

n 并购整合

n 并购风险识别及其防范

【案例分析】

【学员讨论】

第八单元  矿业公司的资本运作思路

n 矿业公司资本运作基本思路

n 矿业公司基金如何设立

n 矿业公司基金如何募集

n 矿业公司基金如何运作

n 矿业公司如何实施并购重组

n 矿业公司如何进行股权投资

n 矿业公司如何识别和防范并购风险

【案例分析】瑞金矿业

【学员讨论】

雷勋华

瑞金方略资本管理集团董事长 

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

清华大学、北京大学、上海交大、中山大学、四川大学等10多所大学mba班、总裁班特聘讲师 

中国创新好项目导师

深圳市外商投资企业协会理事

国内“零税负”并购重组第一人 

股权激励10d模型创始人

成功辅导挂牌上市企业46家，参与多家国企改革和并购重组 

雷勋华导师现任瑞金方略资本管理集团董事长，集团下辖5家公司，分别是深圳瑞金方略资本管理有限公司（旗下有8家分公司）、深圳瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略资本管理有限公司、武汉瑞金方略股权投资基金管理有限公司、武汉瑞金方略网络科技有限公司。瑞金方略资本管理集团业务领域覆盖：项目定投、风投对接、上市路演、挂牌上市、股权投融资、股权众筹、金融租赁、并购重组、私募基金、并购基金、市值管理、资产管理、财务管理、法律咨询等。瑞金方略资本管理集团以创业投资、创新资本为发展方向，联合200家投资机构、500强企业，汇集160亿股权投资基金，构建一个多方共商、共建、共赢的价值链体系，已经打开了企业家通向成功的大门，奠定了互联网 资本高端引领地位，凭借自身的多方资源优势，肩负着社会的使命，倾力打造了互联网 资本民族品牌。中国资本运作网为集团公司线上平台。

雷勋华导师从事财务管理及资本运作工作26年，先后在世界500强国有企业中国石化任财务科长、上市公司财务经理、财务处长，在侨兴集团等中国500强企业任财务总监、首席财务官、董事会秘书，全程参与了中国石化下属企业湖北兴化股份有限公司（600886.sh）、侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（qxm，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市全过程，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护都非常熟悉，是国内极少数主讲企业境内上市、境外上市的高端导师。

【社会荣誉&影响力】

中央财大中国资本运作研究中心执行主任 

国内“零税负”并购重组第一人

股权激励10d模型创始人

被长沙市地方税务局誉为“重组专家”

被上海交通大学mba班学员、总裁班学员誉为“给我们口袋装钱的教授”

被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

　　　中国石油化工股份有限公司、中国石化荆门石油化工总厂（集团股份有限公司）、侨兴集团股份有限公司、湖北兴化股份有限公司、致同会计师事务所、福建永荣控股集团有限公司、瑞金矿业有限公司、武汉红人实业集团股份有限公司、福建锦江科技股份有限公司、全洲药业集团有限公司、深圳市一体医疗科技股份有限公司、山东龙口科诺尔有限公司、湖北博士隆科技股份有限公司、湖南商康医药电子商务有限公司、湖北江濠科技有限公司、广州颐和软件有限公司、广州颐和网络科技有限公司、广州市颐和中医药研究所有限公司等。