顾问式理财营销及资产配置 | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

学习与客户同角度进行全面资产配置和规划，利用经济周期性数据和销售技巧，识别潜在销售机会和深入挖掘客户需求，以实现达成交易和稳固关系的目标。

赵奕楠

【讲师介绍】：

工行、农行、中行、交行、邮储总行及私行中心特聘财富专家讲师

招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问

东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，首创证券，开源证券等国内知名券商总部特邀财富专家讲师

长安信托、爱建信托等国内知名信托公司总部特邀财富专家

年授课100 天（线下），累计服务学员超万人。反聘率98%以上。

疫情至今，在线直播授课已超过200小时

农行总行及分行采购并返聘40场 ，中行总行及分行采购并返聘40场 ，兴业银行总行及分行采购20场 ，中信总行返聘10场 ，东方证券总部返聘10场 ，北京银行总行返课10 。

【专业经历及背景】：

学历：

2004 年 1 月毕业于英国谢菲尔德大学经济及金融专业硕士学位，

1997年 本科毕业于山东财经大学财政税收专业（交换美国波士顿大学）

业务团队经验：曾作为全球管培计划的管培生入职英国巴克莱银行，回到中国后曾先后供职于恒生银行，花旗银行，为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务，并担任业绩团队的管理职务。

机构内部培训经验：加入渣打银行培训发展部，曾在新加坡和中国大陆多个地区巡回授课，作为财富管理课题的课程负责人，研发和内训金融市场和产品，财富管理技巧，资产配置方案，顾问式理财服务，及衍生市场和奇异衍生产品等课程，作为核心讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师，随着中国银行业和私人银行的发展，高净值客户的特殊性

逐渐体现，赵老师加入了平安银行私人银行，负责私人银行培训课程框架建立和课程研发。

资格：cfa ii 级，英国高级职业培训师，step家族信托架构师c，瑞士 iffp 金融管理学院特聘高级讲师。disc认证，顾问式理财认证讲师。

全球视野和经历：赵老师曾经担任雅思考官，有旅居英国，美国，澳大利亚的生活工作经历，中英文皆可授课，在澳洲受邀多家金融机构和企业分享和培训。

【部分服务客户】：

银行条线总行级特批讲师：

招商银行总行，中国银行总行及私行中心，中信银行总行，平安银行总行，兴业银行总行及私行中心，农总行及私行中心，工商银行总行，交通银行总行及其理财子公司，北京银行总行，民生银行总行及私行中心，邮政邮储总部，光大银行总行等总行零售总，投顾，一二级行行长，支行长及网点负责人，零售团队相关培训讲师

券商及信托总部级特聘讲师：

东方证券，华泰证券，华西证券，首创证券，开源证券，长安信托，紫金信托等。

其他金融机构特聘讲师：

多家本土城商农商行，渣打银行（新加坡及中国），大华银行，iffp 瑞士财富管理学院，宜信财富，海银财富，英国信诚（香港）， 中银国际（香港），诺亚财富（澳洲），青岛意才