中小企业新三板投融资并购实战 | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

1．帮助企业董事长、总裁等高级管理人员了解新三板投融资、兼并收购市场的现状，分析各类投融资及兼并收购要点，学会应用定向增发等融资工具；

2．帮助企业储备适合新三板投融资、兼并收购的高层管理团队；

3、帮助企业培养一批熟悉投融资并购基本工具和方法的专业化人才；

4、搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业投融资并购提供协调服务。

课程背景：

那些伟大的企业没有一家不是通过投融资、兼并收购逐渐壮大的，全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）近两年发展十分迅猛，为诸多成长性、创业型、创新型企业提供了投融资、兼并收购的舞台。那么企业该如何在新三板上找准自己的定为，长袖善舞，通过一次一次的投资、融资、兼并收购来壮大自己？

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门、金融从业人员等

课程风格：深入浅出，逻辑性强，化繁为简，前瞻性强，实战演练，落地为先

授课方式：讲授、案例分析、答疑、讨论

课程大纲：

第一章：资本市场    

一、资本市场概述

1．上市/挂牌公司与非上市/挂牌公司区别

1）上市/挂牌公司流动性特点；

2）上市/挂牌公司合规性特点。

2．新三板挂牌为企业带来的益处

1）上市、非上市融资益处；

2）股份质押融资；

3）公司治理及品牌效应  

3、新三板与多层次资本市场

1）新三板定位及介绍；

2）新三板与主办及中小板等区别；

3）新三板与创业板等区别；

4）区域性股权交易市场；

5）新三板投资者适当性概述。    

第二章：新三板投融资实战   

一、新三板投资实战

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述及策略分析。

2．竞价交易制度

1）竞价交易机理分析。  

二、新三板融资实战

1．新三板基金

1）股权投资基金介绍；

2）股权投资周期介绍；

3）股权基金募资流程；

4）股权基金投资流程；

5）股权基金管理流程；

6）股权基金退出流程。  

2．新三板融资路演会

1）路演展示要点（环保物联网企业案例）；

2）融资路演演讲要点；

3）资本市场可视化实务及可视化实战。   

3、投资对赌协议

1）现金补偿要点分析；

2）股权补偿要点分析；

3）股权回购要点分析。

4）董事会、清算权、共售权等重要条款。

第三章：新三板收购实战

一、新三板收购

1．现金及股票增发收购实务；

2．资产与股权收购风险及成本分析；

二、收购案例分析

1．实战案例：赛特斯832800。   

第四章：新三板商业模式融资案例      

一、山屿海（股份代码：833036）

1．商业模式与融资

1）公司业务与新三板挂牌；

2）候鸟式旅居度假养老资本运作方法；

3）市盈率估值法操作实务。

2．项目问题及解决

1）预付卡问题解析，关键问题归纳法

二、成也保理（股份代码：834783）

1．商业模式与融资

1）公司业务与新三板挂牌；

2）债务融资操作实务；

3）应收保理款资产证券化；

2．地方法规与新三板规则冲突解决。

第五章：新三板挂牌

一、新三板中介机构团队组建

1．新三板中介机构团队介绍；

2．券商承做中可能存在三大的问题；

1）考忽悠承揽项目，团队缺乏经验；

2）收费后才提出问题，项目不再推进；

3）项目一拖再拖反复加审。

3、券商筛选与沟通技巧  

二、新三板挂牌与内核

1．新三板挂牌条件及问题解决

1）新三板挂牌条件分析及特别提示；

2）同业竞争与关联交易解决实务；

3）股份代持解决实务；

4）税收筹划实务。

2．新三板内核介绍及关注要点。  

章嘉艺

12年资本运作/培训从业经验

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融mba

中国注册会计师（cpa）协会非执业会员

特许金融分析师协会（cfa）持证人

曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师

擅长领域：ipo上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……

→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师

→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市

→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%

→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。

实战经验：

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市

◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息

◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）

……

部分资本运作案例：

◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）

2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。

◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）

2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。

◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）

2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。

◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）

2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。

部分客户评价：

章嘉艺老师券商投资银行背景，又有金融、财务、法律的复合背景，使得他的课程实战性很强、看问题也很全面，2017年为我们豫园集团培训时就提到了乐视网有财务暴雷的风险，2018年得到了印证，这点就能看出他的财务功力。

——豫园股份原财务总监 谢学明

在ipo上市培训领域，章嘉艺老师是少见的实操经验丰富又善于表达的老师，授课效果很好，我们一般五天的系列课程总是把章老师排在第一天，从这个培训项目2016年开始时我们就和章老师合作，至今已合作超过20次，我们的合作非常愉快。

——中国企业财务管理协会项目负责人 刘瑞萍

章嘉艺老师在课堂上讲授了他大量的资本运作实战经历，引人入胜，授课风格充满激情，课中课后还会花时间给学员们答疑，有效解决学员们在ipo上市及资本运作中遇到的实际问题，他是一个十分敬业的老师，授课得到了学员们的一致好评。

——上海财经大学董秘班负责人 徐卫东

章嘉艺老师为我公司兼并收购、私募股权融资、资本运作提供了专业的财务、法律顾问服务，在服务过程中我感受到了他的专业水平和敬业，最终帮助我司完成了一系列投融资及资本运作项目。

——上海假面信息科技有限公司董事长 徐伟凡

章嘉艺老师是名副其实的学霸，曾经在我们这里讲授中国注册会计师（cpa）税法和经济法课程、全球特许金融分析师（cfa）课程，他授课充满激情、风趣幽默、备课认真，擅长把复杂问题讲明白，我推荐他的课程。

——金程国际金融专修学院董事长 汤震宇

部分服务客户：

大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……

金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……